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极光洞察：5G风起，2019年Q3手机市场格局如何？

Release time：2019-11-22 00:00:00

“极光（Aurora Mobile，NASDAQ:JG）针对中国5G商用后首个季度中国智能手机市场的竞争格局推出了洞察分析。在4G到5G的转换阶段，国内手机厂商竞争格局更受各方关注。”

伴随6月工信部5G商用牌照发放，2019年第三季度成为国内5G产业市场化高速发展阶段的起点。华为Mate 20X 等5G智能手机的发布成为本季度市场最大的关注点，新旧转换关口，在各大手机巨头追逐5G手机热点的踊跃表现之下，旨在开创全新市场格局、并在其中分一杯羹的野心均呼之欲出。

然而，5G市场争夺战，比拼的不仅是手机厂商谁拔得5G手机发布的头筹，还有手机厂商如何在激烈且充满不确定性的市场竞争中完成“跨周期”进化，以及手机厂商持续的技术与创新引领实力。强势的用户基础与品牌口碑也至关重要。

在4G到5G的转换阶段，各家手机厂商从基础芯片、操作系统、人工智能（语音助手）、IoT硬件生态等多个层面布局5G智慧场景生态体系。通过潜移默化的感知，品牌的存量用户对厂商交互模式和周边生态都有较为成熟的认知，在5G应用场景落地时可以做到无缝对接。并且这些存量用户中还有大量基于使用习惯和品牌信任的忠诚用户，可以说是5G终端营销和智慧生态建立过程中最重要的客源群体。

在此背景之下，谁掌握了更大规模的存量用户，谁就有更大的把握在未来取胜，存量用户的体量对手机厂商5G时代优势的延续有着举足轻重的作用。

华为系保有率Q3居首，华为手机和荣耀手机中国市场保有率双双提升

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从2019 Q3国内智能手机保有率（存量用户占比）分布来看，国内手机市场由五大手机厂商占据，华为手机（不含荣耀）保有率为17.8%，荣耀手机保有率为10.9%，合力将华为系送上保有率首位的宝座，合计保有率为28.7%，与第二名苹果的保有率拉开近10个百分点的差距；OPPO和vivo保有率分别为17.3%和16.7%；小米保有率为9%。华为近30%的存量用户份额为其5G生态的落地打下了一个不错的基础。

进一步从品牌手机保有率变化趋势可知，今年以来，华为手机保有率相比1月提升3.8%，增量第一；荣耀手机保有率相比1月上升0.8%，增量第二；vivo（含iQOO）保有率相比1月上升0.4%，增量第三。苹果在中国市场的保有率在2019年持续走低；OPPO（含realme）和小米（含红米）的保有率则季度环比（相比6月）降低0.9%和1.0%。

保有率数据可以反映一个品牌用户的忠诚度高低，也关乎用户惯性的养成。中国手机市场各品牌保有率此消彼长的趋势背后，是面临4G与5G的切换，以及从核心元器件上游到最终用户端的全体系重构，更是手机品牌面对未来的前瞻之战。只有更好贴合与洞察消费者需求变化，并将其与技术变革趋势、以及产业链创新结合，充分养成用户惯性，才能形成产品矩阵的联动、软件生态的互通以及品牌效应的优化，掌握进入下一个周期时代的敲门砖，进而形成战略地位和战略优势。

从近两年消费热潮看，快充、全面屏、自主芯片再到折叠屏，这些技术创新无不是为了培育和推动用户习惯。而随着5G、IoT、AI等技术或概念相继落地，预示未来三至五年，技术创新依旧要从用户心智层面出发去赢得市场。

华为推出“1+8+N”战略来应对挑战，“1”手机 +“8”大智能硬件 +“N”泛智能终端，同时开发华为EROFS超级文件系统，方舟编译器，超级蓝牙等创新技术，并全面整合到新一代EMUI10中，进一步以全新UX设计、全场景分布式带来的智慧体验来优化用户体验，形成强大的用户护城河，华为手机和荣耀手机合力收获了越来越多的品牌簇拥者。vivo成立独立互联网品牌iQOO，开发NEX系列，布局线上市场、年轻人群，同时瞄准游戏市场、IoT生态；OPPO停更R系列，启动Reno系列，并将其投资的海外品牌realme引入国内，新系列配合新品牌，抢食中低端市场的同时构建双旗舰，旨在分食存量市场份额；小米分拆红米，形成双品牌，上半年小米保有率有所提升，但后劲不足，9月保有率回落至9.0%的水平，相比6月降幅达1%； iPhone由于创新乏力和高价导致市场保有率下滑0.6%，苹果公司在9月发布没有5G版本和最低售价重回5千人民币区间的新版iPhone，寄望通过降价策略加入用户争夺的队伍。

华为三季度销量份额第一，苹果占比不足10%

市场对品牌策略的认可直接体现在销量数字上。从2019年Q3国内智能手机销量份额分布来看，华为（华为手机+荣耀手机）销量份额第一，占比32.2%；vivo、OPPO、小米分列二、三、四名，占比分别为24.4%、21.4%和10.6%； iPhone销量占比排名为第五，销量占比仅为7.4%。

销量份额较低的iPhone Q3的保有率也在缩减。领先的销量份额则进一步保障了华为市场保有率的增长。华为手机旗下包含P、mate、nova、畅享、麦芒等产品系列，还有华为集团旗下聚焦年轻人市场的品牌——荣耀手机。荣耀手机今年Q3保有率增量市场前二，实力同样不俗。

荣耀手机产品线丰富，结构布局合理

从Q3荣耀手机销量top10机型分布来看，前两名是代表“超能科技”的X系列，今年7月发布的荣耀9X当季销量占比跃居第二，占比达13.8%，产品高性价比是荣耀争夺用户的不二法宝。销量第三和第四名均属于中高端手机产品的荣耀20系列；中高端产品紧随高性价比之后，成为荣耀手机机型销售的中坚力量；整体来看，荣耀手机top 5 机型销量占比过半，性价比产品和中高端产品相辅相成的销售布局为荣耀手机赢得市场。公开信息显示，11月即将发布的荣耀V30 将是一款搭载多维相机矩阵技术和配套5G智慧生活场景体验的5G双模手机。通过技术创新和产品设计，荣耀手机将在5G中高端手机产品销售布局方面再落一子。

随着5G网络覆盖度的提升和5G手机的相继推出，一个崭新的“全场景数字化生活”正向我们走来。正如华为“1+8+N”战略所构想的那样，未来5G时代将形成以智能手机为控制中心，PC、电视、车机、平板、音箱、手环等为入口，连接各式各样IoT设备的全场景智慧生活生态。对于每家厂商，手机用户都是5G新生态落地中重要的一环，存量手机用户也最有可能成为厂家5G生态落地过程中的第一批尝鲜者。2019年三季度，存量手机保有率占优的华为手机和荣耀手机以先进的创新技术和强劲的产品力助推，以领先的销量继续扩大优势，也为5G时代的爆发奠定了坚实的用户基础和良好的用户口碑。

关于极光

极光（Aurora Mobile，纳斯达克股票代码：JG）成立于2011年，是中国领先的开发者服务提供商。极光专注于为移动应用开发者提供稳定高效的消息推送、即时通讯、统计分析、社会化组件、短信、一键认证、深度链接、物联网等开发者服务。截止到2019年6月份，极光已经为超过40万移动开发者和128.9万款移动应用提供服务，其开发工具包（SDK）安装量累计266亿，月度独立活跃设备11.3亿部。同时，极光持续赋能开发者和传统行业客户，推出精准营销（极光效果通）、金融风控、市场洞察、商业地理服务产品，致力于为社会和各行各业提高运营效率，优化决策制定。

数据报告 | 2019年Q3智能手机行业季度数据研究报告

2019年Q3移动互联网行业数据研究报告