2024年四季度汽车产业发展报告
本报告主要聚焦中国汽车产业市场，分析政策监管、汽车消费、广告主需求等内容，帮助市场了解2024年四季度国内现状，同时列举头部企业案例进行分析。报告研究范围主要为汽车产业、汽车媒体等。
目录：
一、 四季度政策 & 市场变化
1.1 消费端、生产端政策持续发力，协同激活年末车市增长动能
1.2 乘用车产销波动趋稳，年末政策红利驱动消费回暖
1.3 新能源汽车市场量质齐升，油电竞争格局渐趋稳定
1.4 SUV驱动乘用车产销新高，新能源市场增长强劲
1.5 年末车市“冲量战”下，长尾群体消费热情受到持续激发
二、 四季度汽车产业链变化
2.1 主机厂：自主品牌成为国内乘用车市场主导力量
2.2 主机厂：新能源多品牌销量增长势头迅猛，站位尚未稳定
2.3 经销商：库存压力缓解释放积极信号，经营韧性仍待提升
2.4 经销商：加速拥抱新能源，转型之路面临多重机遇及挑战
2.5 汽车养护：激烈竞争下围绕供应链、新能源及消费场景发力
2.6 汽车资讯：四季度格局整体稳定，头部流量优势仍在放大
2.7 汽车资讯：汽车之家用户保持高质量增长，粘性较好
2.8汽车之家：聚焦新车智能和新能源，优质内容驱动用户增长
2.9 易车：品牌升级为“腾易科技”，生态+用户+提效全面进化
2.10 懂车帝：升级CPS模式、加码冬测，多维赋能汽车品牌
三、未来趋势展望
3.1 新消费周期开启，主机厂洗牌加剧，新势力加速优胜劣汰
3.2 用户触媒更趋碎片化，资讯平台需发力营销转化提升媒体价值
3.3 政策持续促进汽车消费，产业链利润率下滑困境仍待破局
PART 01 四季度政策 & 市场变化
1.1 消费端、生产端政策持续发力，协同激活年末车市增长动能
1.2 乘用车产销波动趋稳，年末政策红利驱动消费回暖
l根据中国乘联会数据，2024年四季度狭义乘用车的产量稳定在260万辆以上，环比实现较明显提升，四季度各月同比也取得8%以上的增长。在零售销量方面，四季度增长形势逐渐稳定，各月同比增长率保持在10%以上。
l整体而言，2024年全年狭义乘用车产销同比增速呈现“先抑后扬”态势，四季度的政策组合拳与消费需求韧性共同支撑市场回暖，叠加新能源汽车渗透率持续提升，2025年行业有望进入温和增长周期。
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1.3 新能源汽车市场量质齐升，油电竞争格局渐趋稳定
l随着政策补贴延续与充电基建完善共同驱动消费动能释放，新能源汽车零售销量逐季攀升，2024年全年销量同比增长40.7%，四季度销量同比增长47.6%。
l在销量占比方面，新能源车在经历连续三个季度的市场销量占比提升后，在四季度出现小幅下滑，传统能源车在多年汽车市场中积累的优势和能力使其自身在油电竞争中找回一定的话语权；在新能源车动力细分方面，销量占比整体波动不大，市场仍以纯电动汽车为主。
1.4 SUV驱动乘用车产销新高，新能源市场增长强劲
1.5 年末车市“冲量战”下，长尾群体消费热情受到持续激发
l随着年末汽车消费旺季来临，中低消费用户、下沉城市用户等长尾群体的消费热情被持续激发，推动汽车消费热度攀升，车企需制定多样化精准营销策略，加速下沉网络布局，巩固年末冲量成果并拓展长期增长空间。
PART 02 四季度汽车产业链变化
2.1 主机厂：自主品牌成为国内乘用车市场主导力量
l据乘联会数据，2024年国内乘用车市场中，自主品牌增长引擎动力十足，奇瑞汽车全年零售销量同比增长64.6%，比亚迪汽车增长37.4%，吉利汽车增长28%，凭借着新能源转型和突出的市场适应能力，自主品牌在国内市场竞争中的优势不断增强。
2.2 主机厂：新能源多品牌销量增长势头迅猛，站位尚未稳定
l2024年新能源汽车市场呈现“头部稳固、腰部激战”的竞争态势，比亚迪稳定占据龙头位置，第二梯队企业增速分化显著，市场份额占位季度间以及年间变动较频繁，其中奇瑞汽车、赛力斯汽车凭借高速增长强势跻身年度销量前十榜单。
2.3 经销商：库存压力缓解释放积极信号，经营韧性仍待提升
l2024年中国汽车经销商库存预警指数呈现波动下降趋势，四季度降至全年低点，清库力度加大与市场需求回暖使经销商库存压力得到阶段性缓解，尽管库存压力改善，经销商目标完成率分化明显，叠加资金链紧绷等问题，行业整体仍面临结构性挑战。
2.4 经销商：加速拥抱新能源，转型之路面临多重机遇及挑战
2.5 汽车养护：激烈竞争下围绕供应链、新能源及消费场景发力
l汽车后市场正从分散无序迈向规范化、标准化，行业玩家正通过差异化战略在供应链整合、生态协同及消费场景创新三大领域持续发力：途虎持续深化供应链协同，扩大服务覆盖面；天猫打造立体化消费场景，满足用户多元需求；京东升级换电一体化，搭建全链条服务矩阵。
2.6 汽车资讯：四季度格局整体稳定，头部流量优势仍在放大
l月狐iApp数据显示，2024年四季度汽车资讯行业移动端第一、二梯队流量格局稳定。随车企、经销商开启“年终冲刺”，激发消费者购车需求释放，以汽车之家为代表的头部平台实现MAU及DAU的环比增长，并且进一步拉开与后续梯队的流量差距。
2.7 汽车资讯：汽车之家用户保持高质量增长，粘性较好
l通过承接流量，汽车之家、易车等头部APP新增用户规模可观；同时，汽车资讯头部平台普遍于四季度加码内容及服务建设，带动用户粘性呈现增长态势，新增用户得到有效留存，汽车之家的7日新增留存率达到96.45%的全年峰值水平。
2.8 汽车之家：聚焦新车智能和新能源，优质内容驱动用户增长
l汽车之家加码内容生态建设，基于平台专业化优势、IP打造能力，以用户需求为导向丰富专业化IP内容；与影视、出行等领域跨界合作，进一步实现破圈种草；结合本地化内容频道和资源连接，有效激活下沉市场流量，实现多维驱动用户增长与转化。
2.9 易车：品牌升级为“腾易科技”，生态+用户+提效全面进化
l11月14日，易车宣布全面升级为“腾易科技”，将与腾讯及合作伙伴打造新核心阵地、共塑腾易生态 。在腾易科技体系下，易车将继续从垂直走向全网，放大内容影响力并提升销售机会，聚焦生态拓宽、深耕用户、提效全链三大方向实现进化。
2.10 懂车帝：升级CPS模式、加码冬测，多维赋能汽车品牌
l懂车帝以交易与经营核心价值为导向升级CPS模式，通过扩容场景、升级服务、优化分配及全链路诊断提效加强平台赋能能力，助力商家成交规模最大化。11月，懂车帝冬测由国内测试升级为全球测试，扩展测试范围、提升测试标准，助力新能源品牌提升全球影响力。
PART 03 未来趋势展望
3.1 新消费周期开启，主机厂洗牌加剧，新势力加速优胜劣汰
3.2 用户触媒更趋碎片化，资讯平台需发力营销转化提升媒体价值
3.3 政策持续促进汽车消费，产业链利润率下滑困境仍待破局
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报告说明
1．数据来源
1）月狐iAPP（MoonFox iApp），基于极光云服务平台的行业数据及月狐iAPP平台针对各类移动应用大数据的挖掘，并结合大样本算法开展的数据统计与分析；2）月狐iBrand（MoonFox iBrand），基于全面品牌洞察方案，对门店客流、店铺数、销量、用户画像等多维度数据进行统计与分析；3）月狐iMarketing（MoonFox iMarketing），基于自有移动端大数据和用户画像标签，对人群社会属性、地理位置、轨迹特征、线上行为偏好等多维度数据进行统计与分析；4）月狐调研数据，通过月狐调研平台进行网络调研；5）其他合法收集的数据。以上均系依据相关法律法规，经用户合法授权采集数据，同时经过对数据脱敏后形成大数据分析报告。
2．数据周期
报告整体时间段：2023年10月-2024年12月。
3．数据指标说明
具体数据指标请参考各页标注。
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