美团Longcat发布，稳中有变的AI大模型市场
截至2025年6月30日，我国累计共有439款生成式人工智能服务完成备案，233款生成式人工智能应用或功能完成登记。进入8月，国务院发布了《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，以推动人工智能与经济社会深度融合、培育新质生产力、服务中国式现代化为核心目标，明确了我国人工智能发展的战略方向与具体路径。
整体来看，2025年为我国AI产业加速发展的重要时间节点，各家企业加速布局大模型，行业格局稳中有变。
一、美团上线大模型，新SOTA诞生？
关注互联网企业，布局细分领域大模型为其战略发展的重要抓手。如小米申报“小米澎湃视觉”，为小米AI眼镜等设备的长线布局提供基础；如昆仑万维旗下的“天工音乐”，免费生成高保真音频，进一步补全其天工系列多模态大模型；如金山办公推出政务相关大模型，第一财经推出星翼，服务于财经相关的综合场景等。
同时，头部大厂纷纷“闷声造模型”，意求先一步占领市场。8月底，美团于github等平台发布了其开源大模型“Longcat”，从部分benchmark来看，其跑分表现超过了Deepseek于近日公布的V3.1，甚至在TerminalBench上追平了Claude。并且在响应速度上来看，Longcat可做到90~100token/s，在编程等领域可用更少的时间实现对标行业头部大模型的效果，模型后缀的“Flash”与其表现相映衬。
美团从2024年开始便积极布局AI产业，从“AI at Work”提升工作效率，到“AI in Products”改造现有产品创建原生AI应用。结合其长期以来的战略方向，我们认为Longcat已与美团部分产业线深度绑定，整体来看，布局大模型已成为头部大厂的必选题。
二、豆包持续领先，生成式AI行业用户粘性稳步提升
新模型陆续推出，其他头部大模型的更新也正加速推进。从App端数据出发来看，头部大模型市场竞争日趋激烈，市场格局正悄然发生变化。
进入第二季度，豆包于4月发布了“豆包1.5深度思考模型”，效果好、低延迟、多模态的特征下其MAU反超Deepseek后加速走高；5月，其上线“实时视频通话”功能进一步提升其可玩性，用户数量稳步提升；随着6月Doubao 1.6大模型的发布，豆包于市场影响力进一步加深，7月其活跃用户数达1.6亿人次，成为生成式AI行业App端的头部产品。
Deepseek方面，R1的爆火使其在2月迎来一波显著增长，但随着其他玩家的快速崛起、以及其大模型更新频率的放缓，Deepseek活跃用户数有所下滑；5月，Deepseek官方推出了“0528版本”，小更新带来大突破，平台MAU于该阶段初步企稳；进入8月，Deepseek-V3.1正式上线，为用户提供更多不同思考模式的模型版本，提升回答效率。我们预计该模型将有效提升Deepseek于App端的用户量级，8月有望突破1.1亿人次。
另外，腾讯元宝MAU于6月呈现显著的上涨趋势，环比增长12.1%至51.7百万人。一方面，接入Deepseek-R1最新版（0528）以及深度搜索的上线等，推进了平台活跃用户增长；另一方面，高考相关话题带动用户搜索需求，据腾讯6月25日公布，其在高考志愿咨询服务场景，已回答了超过3000万个相关问题，平均输出1000字以上的深度报考建议。背靠庞大的微信生态，腾讯元宝MAU有望于未来迎来进一步增长。
最后，从使用情况来看，当下头部生成式AI App用户粘性已初步形成。据极光月狐数据，2025年1~7月，头部生成式AI App用户单日人均使用时长达10分钟以上，豆包稳居Top1，用户使用时长平均接近13分钟。各平台加速更新，如豆包支持图像融入思维链的视觉推理功能；Deepseek发布1.3.0更新，支持对话内容生成分享图，从使用端优化用户体验等。整体来看，生成式AI正加速融入用户的生活，服务办公、社交、娱乐等各类场景，用户使用时长仍存较大增长空间。
综上，生成式AI市场稳中有变，各家均在积极迭代更新产品，以求最大程度上发挥自家大模型能力。同时，在API方面，低价策略已成为各大模型抢占市场的重要方式，百万Token价格已降至3元左右。我们认为，AI工具的大爆发时代正在加速来临，更多个人开发的、服务于细分场景的AI产品将陆续上线，行业有望迎来加速繁荣。
极光月狐数据（MoonFox Data）是中国领先的全场景数据洞察与分析服务专家。凭借全面稳定、安全合规的移动大数据根基以及专业精准的数据分析技术、人工智能算法，极光月狐数据先后推出移动应用数据（iApp-旗舰版、小程序版、厂商版、海外版）、品牌洞察数据（iBrand）、营销洞察数据（iMarketing）、金融另类数据等产品，以及提供极光月狐研究院的专业研究咨询服务，旨在用数据帮助企业洞察市场增量，赋能商业精准决策。
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